Как вести базу клиентов?

Question

[Владимир]

Добрый день. Есть маленькая контора, которая оказывает платные услуги населению. Есть выделенный отдел продаж, которые пользуются crm. Столкнулся я с проблемой неэффективности ведения клиентов. Конкретнее суть в следующем:
1. отдел продаж находит клиента и ведет его в crm (amocrm)
2. в случае успешной сделки, клиент переходит в отдел оказания услуг
Отдел услуг ведет клиентов в ворде и экселе, в папках отдельно лежат договора, карточки и прочие документы. Со временем разросся бардак.

Crm заточена под продажи, и те, что изучил, совершенно не способны вести клиента дальше.
Вопрос: Есть ли какие либо решения, базы данных. куда можно было бы прописать клиента, прикреплять к нему различные документы, указывать сроки, статусы, напоминания, желательно отображение на карте исходя из адреса?Обязательное условие - многопользовательский режим (человек на 15 с разграничениями на просмотр различной информации), в идеале с вэб-сервером.

Comments

[other_letter]

какого рода услуги?

Answer 1

[Александр Минеев]

Есть ли какие либо решения, базы данных. куда можно было бы прописать клиента, прикреплять к нему различные документы, указывать сроки, статусы, напоминания, желательно отображение на карте исходя из адреса?

А стоить ли плодить инструменты, с которыми работают пользователи?
В принципе, при желании все это можно сделать и в Amo.
1. Создать статусы для отдела услуг.
2. После успешной сделки, создавать новые сделки по компании(документы, сроки, работы) и перекидывать на отдел услуг.
3. Документы прикрепляются в сделках через примечания(но у Amo скорее всего ограничения по месту хранения), можно подключить Яндекс.Диск или Dropbox.
4. Подключить виджет Яндекс.Карты.
5. По управлению доступа тоже несколько есть виджетов. Видел по разделению воронки, то есть продажники будут видеть свои статусы, отдел услуг свои.

Answer 2

[Максим Котенко]

Так поставьте себе CRM систему, какие проблемы? Тот же Bitrix более чем вам подойдет!