Порекомендуйте систему для хранения данных о клиентах?

Question

[Гермес]

Есть множество клиентов и у каждого свои предпочтения/свойства.
Например:
- Метод связи
- Пожеланиям по числу и форме отчётов
- Отношения к ценовой политике
- Доп.требования к заданиям
- Недовольства, которые нужно проработать

Хочу хранить подобную информацию в одном месте, желательно ещё с возможностью добавления финансовой информации по сделкам. Похоже, что мне нужно CRM.
Порекомендуйте систему, либо конкретную CRM для моих целей, с учётом что я фрилансер(не компания/не студия)?

Comments

[Гермес]

Юрий, а) Неудобно читать большую информацию(комментарии); б) Непонятно как сформировать структуру. Есть разные категории данных, в них есть стандартные свойства и нестандартные(индивидуальные заметки)

Прикрепляю пример схемы:


Но если можете прислать пример Excel-таблицы со схожим форматом данных - буду очень благодарен.

[Константин Нагибович]

Попробуйте Битрикс24.

Answer 1

[Евгений]

Вариантов много, а что выбрать - уже дело вкуса.
1. Можно использовать универсальные сервисы: notion.so, coda.io, airtable.
2. CRM с платными тарифами: Bitrix24, pipedrive, amoCRM, flowlu
3. Можно CRM с бесплатными тарифами, тот же Bitrix24, flowlu.
4. Платная CRM, которую сами ставите на сервер: Perfex CRM.
5. Тоже самое, но бесплатно: SuiteCRM, EspoCRM.
Мне симпатичен первый вариант, под каждого клиента можно выделить свою станицу. Но у бесплатного тарифа тоже есть ограничения.
Из платных сервисов - pipedrive.
По по поводу вариантов 4 и 5, надо помнить что за сервер придется платить. А у бесплатных CRM хромает интерфейс.

Comments

[Гермес]

Спасибо. Можете конкретно что-то именно для фрилансера с пуллом клиентом порекомендовать? Возможно, готовую структуру показать?

В идеале для меня что-то среднее между планировщиком, чек-листом и базой данных. Чтобы всё группирировалось.
Пример юз-кейсов:
>Завершил задачу клиентов, хочу сделать допродажи, открываю папку "Ценности" клиента и на базе их делаю брейн-шторм по предложению
>Начинаем новую задачу с клиентом, открываю "Особенности(Риск)" чтобы закладывать/обсуждать риски(пример: "Забывчивый клиент", "Долгая оплата", "Слабый Prod-сервер"
>Хранение задач, которыми клиент был заинтересован, но отказался из-за стоимости, для предложения со скидкой чтобы выровнять проседы спроса
>Проверить наличие участие в услугах по модели "подписке"

[Евгений]

Гермес, думаю, подойдут сервисы из первого пункта.
Один из примеров CRM https://www.notion.so/8be00849e2424c72b60d3882e5ae...
У Notion достаточно много шаблонов: https://www.notion.so/Notion-Template-Gallery-181e...
У Coda.io тоже. Тут скорее вопрос вкуса.
Если это важно, у Notion API в состоянии private beta.

Answer 2

[Sergey В.]

Битрикс 24 с нумерацией проектов + папка на диске с нумерацией по годам вида:
2020 -
- 2020 03 20 123 Проект Иванова
- 2020 04 15 124 CRM
2021 -
- 2021 01 20 125 Макрос VBA

Папку можно синхронизировать через Dropbox или Google Drive, чтобы не быть привязанным только к одному рабочему месту.
В Битрикс пихаете всю описательную часть проектов, хотелки клиентов и т.д.

Comments

[Гермес]

У меня больше фокус не на проектах(в плане них я переписываюсь с клиентом, потом всё собираю в MS Word Документ(описание задачи, конкретные свойства, финансы и сроки), высылаю клиенту на утверждение.

Тут больше фиксация данных для клиента - чтобы экономить время себе и клиенту, чтобы лучше закрывать потребности и помнить о проблемах.

Процитирую, выше приводил:

В идеале для меня что-то среднее между планировщиком, чек-листом и базой данных. Чтобы всё группирировалось.
Пример юз-кейсов:
>Завершил задачу клиентов, хочу сделать допродажи, открываю папку "Ценности" клиента и на базе их делаю брейн-шторм по предложению
>Начинаем новую задачу с клиентом, открываю "Особенности(Риск)" чтобы закладывать/обсуждать риски(пример: "Забывчивый клиент", "Долгая оплата", "Слабый Prod-сервер"
>Хранение задач, которыми клиент был заинтересован, но отказался из-за стоимости, для предложения со скидкой чтобы выровнять проседы спроса
>Проверить наличие участие в услугах по модели "подписке"

Может, такую структуру можно будет организовать?

Answer 3

[Antonio Solo]

для себя что-то подобное я сделал на django. в основном для записи в одном месте планов, митингов и т. д. при необходимости без проблем добавляю какие-то нужные поля.

Answer 4

[Пума Тайланд]

Гугл контакты