Фрилансеры / самозанятые, как вы вообще ведёте заказы и деньги?

Question

[Redens]

Я столкнулся с такой проблемой. Заказов стало больше, и я начал путаться:

1. Где какой заказ
   
2. На каком он этапе
   
3. Кто оплатил, а кто ещё должен
   
4. Что уже сделал, а что нет
   

Пробовал:

1. Таблицы
   
2. Notion
   
3. Trello
   

Но всё равно постоянно что-то забывается или приходится лезть в переписки. Как вы это решаете? Что реально работает в жизни, а не на бумаге? С какими проблемами сталкиваетесь чаще всего?

Comments

[AntHTML]

Блин, не могу найти в закладках, но буквально недавно, толи на хабре толи скорее на пикабу, видел статью где чувак выкладывал на гитхаб свой курсач под названием что-то типо "учет работы электрика" или что. и вот там какраз был тот самый необходимый минимум - заказы, этапы, платежи

[Komrus]

Дополню:
прежде чем заказ станет заказом (т.е. тем, на что заключен договор) - ещё могут быть всяческие запросы.
У которых тоже могут быть стадии. И по которым неплохо бы иметь возможность отслеживать - "а не пора ли подёргать уважаемого потенциального Заказчика, с которым договаривались связаться через месяц?"
И прочие куски воронки продаж...

Эт я к чему: - можно глянуть на бесплатные тарифы Битрикс24.
Там много различных шаблонов и заготовок есть для управления кусками проектов и воронкой продаж.

PS> А вообще: то, чем Вы озадачились - это "управление портфелем проектов" :) Это всегда сложно, разлаписто и не имеет однозначного решения :)

[Sergey Chizhikov]

Внесу свои 5 копеек. Пробовал недавно yougile. Мне показалось пользоваться можно. Активно допиливают.

Answer 1

[Константин Нагибович]

У меня своя учетная система на 1С написана. Там все веду.

Answer 2

[VoidVolker]

Полноценный менеджер задач. Например Redmine.

Answer 3

[UniInter]

Поможет органайзер EssentialPIM - в нем есть модули Заметки, Дела, Календарь, Контакты, Пароли и даже Почта. Крайне удобно для твоего юзеркейса.