Ответы пользователя по тегу CRM
  • CRM Битрикс для медцентра со стоматологией, как настроить?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    TLDR;

    Внимательно ознакомьтесь с приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2018 г. N 911н - он сильно подпортит вам жизнь и наложит серьезные ограничения на ваши хотелки относительно Битрикс24. На вашем месте в указанных случаях лучше рассматривать профильные МИС (Медицинские информационные системы), коих великое множество и они могут существенно упростить жизнь. Лучше заплатить больше, но получить узкоспециализированное решение, чем выбрать "массовый инструмент" и получить штраф/уголовку.

    1. Сайт с возможностью записаться к врачу на прием ( врач, сам выставляет свое расписание доступности в crm и принимает заявки на прием)
    также регистратура имеет доступ к записи пациентов и отмене


    В плане ведения расписаний у битрикса не очень.
    Есть слоты, но они не сильно жизнеспособны.
    Есть бронирование ресурсов, но там нет расписания, да и нормального интерфейса по работе с записями.

    Можно было бы конечно приспособиться и слепить какую-нибудь интеграцию с каким-нибудь Y.Clients или сделать свою страницу через приложение, но тут решать вам.

    2. Нужно напомнить о записи пациенту через смс в день записи или заранее (текстом)

    Есть и штатные сопособы уведомления по СМС (без приложения в маркете), но в конечном итоге решать вам.

    3. Нужны карточки пациентов, с историей оказанных им услуг, оплатах и истории болезни


    Очень внимательно почитайте Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2018 г. N 911н.
    Вы можете хранить историю обращений, оплаты, и некоторые персональные данные клиента в своей CRM, однако она должна соответствовать критериям МИС.
    Если вы решите хранить заключения врачей, протоколы исследований, результаты анализов - вы НЕ МОЖЕТЕ этого делать в Битрикс24.

    4. Возможность проводить рассылки смс пациентам


    Это +- штатный механизм, но какой-нибудь unisender справляется с этим намного лучше

    5. Вести финансовый отчет, сколько услуг оказано в день, на какую суммму, каким пациентам, долг пациента (если не оплатили, или оплатил частично)


    Зависит от того как в итоге вы построите работу. В целом это можно и в BI смотреть и в аналитике придумать как.

    6. Считать комиссию врачей, у каждого врача свой процент - врач А зарабатывает 20%, врач Б - 30 %


    Битрикс не предполагает работу с комиссионными вознаграждениями. Т.е. либо писать свое приложение (или искать в маркете) либо высчитывать где-то на бумажке потом.

    7. Хотели рассылки в whatsapp делать, но сервис


    Есть много других систем которые общаются с Whatsapp - посмотрите и посравнивайте.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Интеграция crm битрикс с МойСклад?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Проблема что товары интегрируются не со всеми параметрами, нету вкладки свойвст товаров.


    Обратитесь к разработчикам приложения
    Ответ написан
    Комментировать
  • Не работает обновление через crm.item.update?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Вообще это не свойственная ошибка для данного метода - здесь нужно всегда обращаться в техническую поддержку для пояснения причины.

    Однако, `BX.rest` само по себе не является частью публичной библиотеки для REST приложений, что наталкивает на мысль: вы применяете эти методы в коробочном Битрикс24 и здесь можно предположить любые кастомизации.

    Обратитесь к разработчикам, которые поддерживают вашу CRM - возможно они дадут пояснения как это связано.
    Либо обратитесь в техническую поддержку для разьяснений.

    В любом случае: это ошибка не самого обновления, а какой-то sideeffect на который невозможно дать полноценного правильного ответа в данном случае.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Как получить постоянный токен?

    gromdron
    @gromdron
    Работаю с Bitrix24
    Как получить токен, который будет работать "бесперебойно" ?


    Никак. Zoho CRM использует OAuth протокол, суть которого в получении токенов (access и refresh) и его продление первого путем вызова специального метода со вторым токеном.

    Подробнее: https://habr.com/ru/company/flant/blog/475942/
    Ответ написан
    Комментировать
  • Как можно сделать что бы при изменении статуса была обязательно назначена встреча?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Так что именно вам нужно? Чтобы при установке на определенный статус автоматически создавалась встреча или чтобы нельзя было перевести в этот статус если встреча не создана?

    В первом случае Вы можете использовать роботов для создания встречи.
    Для второго случая потребуется REST (для облака) или обычное api (для коробки).
    Алгоритм простой:
    - создаем нередактируемое поле, куда будет занесена информация о созданной встрече
    - подписываемся на событие создании дел и на удалении. При срабатывании события проверяем наличие встречи и если все ок - меняем значение в этом поле
    - В бизнес-процессе или через API проверяем наличие встречи и если ее нет - запрещаем переход на стадию. Конечно можно попробовать натравить на это поле обязательность, но не уверен как это себя поведет при автоматической смене стадии.
    Ответ написан
    2 комментария
  • Как сделать проверку того, что отгрузка была полностью совершена для заказа в Битрикс24?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Вообще, если вы на заказах собираетесь делать обучение, то при заказе вы должны продать "10 единиц обучения" и сделать "10 отгрузок" к каждой прикрепить по "1 единице обучения".
    К слову сказать, по закону вы должны еще и после каждого занятия выбивать чеки на "отгрузку" этого обучения, а после еще и выбить чек о полной оплате.

    Соответственно заказ считается оплаченным, когда получены деньги, но выполненным когда отгружены все отгрузки.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Как из CRM Битрикс24 выгрузить сделки с емейлами контактов?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Мы работаем в основном с коробкой, но на облаке есть ободное решение:

    - Создаете универсальный список "Рассылки" с полями:
    -- Сделка
    -- Имя контакта
    -- email-контакта
    - Создаете пользовательское поле в сделке: ID в списке рассылок

    - Создаете БП который срабатывает при создании/изменени сделки
    -- Проверяет, если заполнено поле ID в списке рассылок - обновляет запись в УС "Рассылки", если нет - добавляет.

    А уже этот список вы можете выгружать как хотите :)
    Ответ написан
    1 комментарий
  • Как перевести тур агенство с большим количеством туров и параметров на функциональную CRM?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Реальность такова: вы ищете узкоспециализируемую систему среди общего числа, иными словами Вы пытаетесь найти ресторан со звездами мишлен среди макдональдсов и сабвеев. Ни одна существующая массовая crm система из коробки не закроет даже половины ваших задач.

    В AmoCRM это можно сделать только приложением (т.к. коробочной версии амо не существует).
    В Битрикс24 вам придется взять коробку и допиливать ее еще примерно несколько месяцев.

    Решения out-of-box для вашего случая среди больших систем не существует, рассмотрите специализированные, например https://u-on.ru/travel/
    Ответ написан
    Комментировать
  • На чем написана amoCRM?

    gromdron
    @gromdron
    Работаю с Bitrix24
    Из достоверных источников мне известно, что
    • первая версия (qcrm) была написана на языке программирования php на 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • в настоящее время это тот же php и GO. Не думаю что там что-то осталось от Битрикса помимо атавизмов и админки
    Ответ написан
    Комментировать
  • Какую crm посоветуете?

    gromdron
    @gromdron
    Работаю с Bitrix24
    К сожалению я не знаю специфики вашего бизнеса и не могу дать вам более менее дельный совет.
    Я бы посоветовал присмотреться Битрикс24 - то что вы указали есть в самой минимальной коробке (конечно с определенными ограничениями), но некоторые ваши параметры очень субьективны. Например: "сделать crm удобной для менеджеров".

    В любом случае, для полноты картины я бы советовал рассмотреть и ее.
    Ответ написан
  • Как заставить заработать это актививити?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Ситуация довольно щекотливая, так как активити "Пауза в выполнении" принимает в себя дату, а активити "Ближайший день недели" (из приложения kosas.active) возвращает строку, которую Вы ну никак не можете использовать для использования в поле типа "Дата и время".
    Однако есть небольшой хак, который пока работает. В активити "Паузка в выполнении" можно модиифицровать дату добавив 0 дней.

    Т.е. вместо:
    {=A72863_31163_92582_78356:s_date}
    Написать:
    =Dateadd({=A72863_31163_92582_78356:s_date}, "-0d")


    Тогда это прекрасно работает... пока работает...
    Ответ написан
    2 комментария
  • Какой функционал необходим в CRM для веб-студии?

    gromdron
    @gromdron
    Работаю с Bitrix24
    Возможно в меня сейчас что-нибудь прилетит, но мы используем Битрикс24 (собственно его же и внедряем).
    Сделка прекрасно разбиваемся по направлениям:
    - Проект
    - Сопровождение
    - Домены
    - Лицензии

    Для разработчиков используем Redmine, а для тех.поддержки Okdesk.

    Получается следующий кейс: все новые обращение поступают в лиды, их обрабатывают сейлы (сотрудники отдела продаж), они определяют куда это все отправляется.
    Далее заключаются соответствующие договоры.
    - Лицензии (они же регулярные/разовые продажи продлений).
    За Н дней до окончания лицезнии напоминание ответственному менеджеру, печать документов по лицензии, согласование цены и особых условий (для крупняков, госов и т.п.)

    - Домены
    То же, что и с лицензией, за исключением того что там нет согласования, а из документов только счет/акт

    - Сопровождение
    Просто перечень сделок на основании договоров, только справочная информация, бизнес-процесс на заведение (создание учетных записей в Okdesk-системе) и учет статусов (нужно ли заключать доп.соглашения или что)

    - Проект
    Длительная штука, там есть интеграция с Redmine по количеству задач и потраченных часов.

    Все внутренние коммуникации, евенты и т.п. берет на себя битрикс24. Учет рабочего времение (формальный, т.е. не сколько отработал, а работал ли вообще).
    Рядовые сотрудники получают задачи в Redmine / Okdesk, а портал у них для общей информации по компании.

    На Redmine не перешли по причине отсутствия нужных механизмов - он для разработчиков, но продажи туда загнать не реально, а плагины которые более-менее могут это сделать отсутствуют.
    По той же причине не можем работать только в helpdesk-системе. В итоге решили остановиться на связке трех систем.

    P.S. Jira кусается по цене сильно
    Ответ написан
    4 комментария
  • Как сделать автоматическую отправку писем из bitrix24?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Если стандартными средствами это не сделать, подскажите в каком направлении мне искать информацию


    Выполнение скрипта: cron
    Получение лидов: CCrmLead::GetList
    Отправка почты: Event::send
    Ответ написан
    Комментировать
  • Как сделать поочередное назначение ответственного за новый лид в bitrix24?

    gromdron
    @gromdron Куратор тега Битрикс24
    Работаю с Bitrix24
    Можно попробовать костылем сделать - завести универсальный список и туда складировать элементы, которые уже были размещены. Ну типа БП при создании, который бы проверял.
    Но лучше это делать кодом.
    Ответ написан
    Комментировать
  • На чем делать простую CRM?

    gromdron
    @gromdron
    Работаю с Bitrix24
    Прежде всего стоит задать вопрос: насколько это актуально для 2х человек? Насколько именно все это им нужно.

    Возможно, именно для Вас подошел бы Битрикс24.

    1) Базу клиентов можно импортировать через веб-хук, тогда все будет отображаться и храниться в crm-сущностях и Вы сможете даже свои бизнес-процессы выстраивать (если понадобится). При этом, в этом году выйдет формирование документов по шаблону, так что тут он закроет Ваши потребности штатным механизмом.. в прицнипе даже загрузку можно через штатные инструменты сделать (csv он понимает)

    2) Есть мобильное приложение и для iOS и для Android, причем к ним можно на javascript разрабатывать приложения. Получается что Вы можете открыть приложение в приложении и уже оно найдет Ваши координаты и может сопоставить их с хранимыми. Без разработки приложения увы не обойтись.

    По-поводу стека технологий для Битрикс24: html, css, javascript (все остальное сделает сам б24).
    При этом можно пользоваться облачной версией (и хз насчет прайста, возможно даже бесплатный вариант может подойти)
    Ответ написан
  • Какую посоветуете CRM для call центра?

    gromdron
    @gromdron
    Работаю с Bitrix24
    Хотел бы я что-то дельное посоветовать)
    На самом деле могу лишь сказать, что Битрикс24 из коробки для этих целей не подойдет.
    Вернее как, он может закрыть все интересующие Вас вопросы, но в каких-то местах нужно будет допиливать.
    Давайте по косточкам, теперь почему:

    при входящем звонке показ истории звонков и заявок с этого номера

    Битрикс не показывает всю историю - только данные звонящего.
    То есть придется дорабатывать специальную карточку или вывод истории звонков.

    Поиск заявок по адресу
    отслеживания статуса заявок
    переадресация заявок на ответственных лиц

    Битрикс не оперирует адресами, соответственно придется изворачиваться и на "сделках" пытаться реализовать инциденты и заявки.
    Но если все же принять что "Сделка" = Заявка, то с отслеживанием статусов, переадресацией и поиском проблем не будет

    Ну... чем смог :)
    Ответ написан
    2 комментария