Какой функционал необходим в CRM для веб-студии?

Question

[vitaliy_o]

В двух словах: небольшая веб-студия: разработка, продвижение, контекст. Встал вопрос о внедрении системы учета и ведения проектов. Перепробовали несколько систем - ничего не зашло. Более или менее подходящее, что есть на рынке и стоит вменяемых денег - Zoho CRM.
Появилась мысль разработать что-то подобное для собственных нужд.
В связи с этим есть вопрос: что используют в качестве CRM веб-студии (т.е. готовые системы, куда можно подглядеть), какой функционал этих систем необходим, что можно улучшить, что лишнее, а чего не хватает? Что будет необходимо по мере роста через два-три года (т.е. без чего сложно масштабировать работу)?
Спасибо

Answer 1

[Андрей Николаев]

Возможно в меня сейчас что-нибудь прилетит, но мы используем Битрикс24 (собственно его же и внедряем).
Сделка прекрасно разбиваемся по направлениям:
- Проект
- Сопровождение
- Домены
- Лицензии

Для разработчиков используем Redmine, а для тех.поддержки Okdesk.

Получается следующий кейс: все новые обращение поступают в лиды, их обрабатывают сейлы (сотрудники отдела продаж), они определяют куда это все отправляется.
Далее заключаются соответствующие договоры.
- Лицензии (они же регулярные/разовые продажи продлений).
За Н дней до окончания лицезнии напоминание ответственному менеджеру, печать документов по лицензии, согласование цены и особых условий (для крупняков, госов и т.п.)

- Домены
То же, что и с лицензией, за исключением того что там нет согласования, а из документов только счет/акт

- Сопровождение
Просто перечень сделок на основании договоров, только справочная информация, бизнес-процесс на заведение (создание учетных записей в Okdesk-системе) и учет статусов (нужно ли заключать доп.соглашения или что)

- Проект
Длительная штука, там есть интеграция с Redmine по количеству задач и потраченных часов.

Все внутренние коммуникации, евенты и т.п. берет на себя битрикс24. Учет рабочего времение (формальный, т.е. не сколько отработал, а работал ли вообще).
Рядовые сотрудники получают задачи в Redmine / Okdesk, а портал у них для общей информации по компании.

На Redmine не перешли по причине отсутствия нужных механизмов - он для разработчиков, но продажи туда загнать не реально, а плагины которые более-менее могут это сделать отсутствуют.
По той же причине не можем работать только в helpdesk-системе. В итоге решили остановиться на связке трех систем.

P.S. Jira кусается по цене сильно

Comments

[vitaliy_o]

Спасибо большое за такой развернутый ответ. Как раз связки систем хотелось бы меньше всего. П.С. лично для меня битрикс выглядит каким-то неуклюжим "монстром", хотя смотрел его аж пару лет назад. Но на тот момент там все дико тормозило и ситуация, когда что-то не "кнопается", а должно, была вполне нормальной.
Связка не пойдет, т.к. хотелось бы именно выделить и использовать только нужное.

[Андрей Николаев]

vitaliy_o, понимаю, мы тоже хотели без связки, но увы не получилось, так как нет ни единого инструмента, который бы решал все поставленные задачи.
Наиболее близко к этому подобрался okdesk, но увы его нехватило (он закрыл лишь 40% требуемых минимальных возможностей).

А битрикс24 мы используем коробочную версию, там у нас все что используется - все тыкается и проблем нет.
P.S. Конечно же проблемы есть, но мы как интеграторы битрикс24 их успешно решаем у себя :)

[vitaliy_o]

Андрей Николаев, тогда точно с битриксом связываться смысла нет :)

[Андрей Николаев]

vitaliy_o, на самом деле есть и коробка работает даже лучше чем облако (по крайней мере если обновляться раз в полгода). Правда агитировать за эту точку зрения не могу.
1) По цене, выходит неплохо если сотрудников больше 50 и хитрить с экстранетом не хочется.
2) По квалификации (ее все же готовить нужно и обслуживать, а там простые laravel/symfony девелоперы не справятся)
3) Все же нужен зоопарк :(

Зато! 1С-Битрикс дает бесплатно внедряющим партнерам, а рынок среднего сегмента в коробочном битрикс24 очень и очень слабо развит (например, я почти не знаю компаний которые берут коробку битрикс24 с бюджетом до 500 тысяч рублей), а это все же как-никак неплохое направление (особенно учитывая что маркетинг у битрикса развит оочень хорошо).

Но, это сугубо мое мнение, вряд ли он подойдет для вашей компании.
Скорее всего вариант с Redmine + CRM для вас будет предпочтительнее (особенно если у вас есть RoR-девелоперы)

Answer 2

[Константин Нагибович]

Вам надо управление проектами или CRM? Это несколько разные вещи.

Answer 3

[Иван Шумов]

Redmine, trello, да вам сейчас и других накидают (Jira тоже огонь, но много денег). Скорее всего вы просто не в курсе хороших систем учета. Свою вы будете писать долго и мучительно

Answer 4

[dmitriy]

Redmine, trello, asana хороши для управления задачами проектами, но не хватает инструмента по управлению финансами, документами, контрагентами, в итоге написали свое.

Comments

[vitaliy_o]

Вот и у меня примерно то же впечатление.
А что добавили/что убрали, делали ли какие-то интеграции со сторонними сервисами или лучше таким не заморачиваться?

[dmitriy]

интеграции не делали

[Сергей Горячев]

К Redmine есть модуль Redmine CRM, в принципе этого достаточно.
https://www.redmineup.com/pages/ru/plugins/crm
Ставил сначала лайтовую, потом купил прошечку.

[vitaliy_o]

Сергей Горячев, спасибо, посмотрю

Answer 5

[ponaehal]

Появилась мысль разработать что-то подобное для собственных нужд.

Убейте эту мысль в зародыше. Изобретать велосипед - наш национальный вид спорта.

Возможно я не прав, но складывается такое ощущение, что Вы слегка опережаете паровоз. Т.е. реальная потребность в CRM еще не сформировалась. Именно по этому и

ничего не зашло

.
Я бы предложил усилить продажи и разработку, а к вопросу CRM вернуться именно тогда, когда это станет проблемой. Вы сами почувствуете этот момент, когда два менеджера по продажам начнут звонить одному и тому же клиенту с целью продать услуги или когда к вам обратится клиент и с просит: "а помните вы мне делали?", а Вы с ужасом поймете что нифига не помните, и вообще, тех разработчиков уже нет, договор не найдете.
И тогда у Вас родятся требования к системе:
- KYC;
- учет договорной базы;
- учет и планирование коммуникаций с клиентом;
На данном же этапе развития вашей студии "проблема CRM" выглядит слегка притянутой за уши. М.б. Вам действительно нужна трекинговая система типа jira или redmine (до CRM и систем управления проектами они в общем случае не дотягивают).