До сих пор работа с данными клиентов в нашей компании ведется ситуативно и разрозненно. В нашей самописной админке нас есть множество разных интерфейсов для работы с клиентами и заказами: отдельный helpdesk для коммуникации с клиентами (используем Omnidesk), тикетная система для обработки проблем и входящих лидов, работа с заказами и расчетами с клиентами.
При этом главной осью процессов у нас сейчас являются заказы, а не клиенты. Поэтому мы не можем:
- создать личный кабинет клиента, где будут собраны все его заказы,
- разработать программу лояльности для повторных клиентов,
- вести статистику и аналитику по клиентам,
- эффективно управлять перс.данными в соответствии с GDPR и 152ФЗ (хранить в разных странах, логировать просмотр сотрудниками, удалять по запросу, составить реестр всех обращения к ПД одного клиента и т.д.)
- гибко формировать списки для массовых email-рассылок и сегментов для маркетинговых инструментов.
Чтобы всё это стало возможным, мы хотим объединить всю работу с данными клиентов и партнеров в единой CRM. Однако, пока нет задачи изменить интерфейсы и текущие бизнес-процессы. Появление такое CRM добавит новые процессы в компании. А учитывая что все необходимые интерфейсы у нас уже есть, то использовать новую CRM мы будем, в основном, как бэкендную и по API. На веб-интерфейс будут решаться только задачи новых процессов.
Желаемая функциональность
- Установка на своем сервере или Облачная с доступом по API
- Интерфейс личного кабинета каждого пользователя, где отображаемые поля и контролы настраиваются для каждой роли. Работает на API или с сильно кастомизируемым интерфейсом.
- Интеграция с сервисами email и SMS рассылок. Готовые коннекторы с популярными или возможность построить свою интеграцию.
- Ведение аккаунтинга (деньги) по клиенту. Возможность добавления положительных и отрицательных транзакций, формирующих общий баланс с пользователем.
- Логирование изменений данных пользователя (кто, когда и что изменил)
- Логирование просмотров данных пользователя (кто, когда и какие данные смотрел)
- Техническая возможность хранения данных пользователя на разных серверах для исполнения GDPR и 152ФЗ
- Хранение документов PDF, IMG в карточке пользователя. Можно через интеграцию с облачным хранилищем или нашим сервером.
- Вход и регистрация через соц.сети, Google Аккаунт
- Логика сброса и восстановления пароля пользователем
- Возможность хранение перс.данных в зашифрованном виде на сервере
- Разный тип контактов: клиенты, поставщики, агентства.
- Несколько записей в одной сделке. Когда в одном заказе нужно отметить карточку поставщика, карточку агента и карточку покупателя.
- Создание кастомных полей
- Экспорт данных в Excel или Google-таблицы
- Предотвращение дублирования клиентов (автоматический поиск, ручное слияние)
- Управление доступом сотрудников
Буду признателен сообществу, если посоветуете проверенного интегратора, который поможет подобрать систему, или подскажите подходящую CRM.
Средний
Простой
