CRM и изолированные заявки между менеджерами?

Question

[Денис Киселев]

Приветствую. С CRM не имел дела и не совсем разбираюсь в тонкостях. Подскажите есть ли CRM где заявки распределяются либо автоматически, либо администратором между менеджерами. При этом менеджеры не должны видеть заявки, которые им не адресованы. Какие готовые решения существуют?

Answer 1

[LiderMaximum]

Распределение заявок - понятие растяжимое. По сути это Лиды - некий набор данных с запросом на услуги и товары.
По телефону Лиды обычно распределяются выделенным сотрудником, а если его нет - лотерея с распределением звонков с неизвестными номерами.
Ограничение к просмотру Лидов, Клиентов, Контактов, Сделок настраивается в Правах доступа, например: руковод.отдела продаж - видит все, администратор - имеет доступ к редактированию, удалению дублей и т.д, менеджеры - доступ к просмотру и редактированию только своей информации.
Также необходимо отключить экспорт Лидов, Клиентов, Контактов, Сделок и т.д., чтобы сотрудники не имели возможности слить информацию.

Answer 2

[Dimonchik]

любые CRM такие, обычное секьюрити условие