Здравствуйте,
столкнулись с необходимостью начать вести свои дела в более упорядочном виде. Из текущих потребностей у нас (ниже).
Вопрос, чем пользуетесь вы? Что можете посоветовать?
- запиская книжка с клиентами (контакты, заметки о них, из какой компании)
- возможность отслеживать какие заказы на рабоыт от клиента есть были, какой у них статус (оплачен\не оплачен)
- возможность добавлть не только стоимость дял клиента , но и свою себистоимость, чтобы понимать, сколько маржи было
- статистика по клиентам и работам
- возможность сортировать работы по датам, типам работ
- WEB решение
UPD
В итоге остановились на Planfix. Да, выглядит не супер модно, да, с первого взгляда не сразу все поняли, но почитав маны, настроили все пол себя.
Это не CRM.
То, что вы хотите - это внутренняя организация вашей работы.
А CRM - это системы, позволяющее держать руку на пульсе во взаимоотношениях с клиентами. Для маленькой команды смысла в них нет - вы своих клиентов и так знаете. Единственное, что у вас будет похожее на CRM - это список контактов клиентов. Но чтобы их помнить - CRM не нужна.
Пользуемся Планфиксом, можно кастомизировать его под любые нужды.
+ваши требования сейчас скромны, но в дальнейшем будут увеличиваться, поэтому лучше сразу выбирать сервис/программу с бОльшими возможностями.
Мне нравится битрикс24, прежде всего своей доступностью. В целом удовлетворяет.
Есть еще onlyoffice, есть open source версия которую легко можно поставить на свой сервак
Средний
Простой
