Нужны ли какие-то специфические знания для составления чек-листов/гайдов/планировщиков на заказ?
Например, если мне поставили задачу: "разработать чек-лист эффективных продаж по телефону" - нужно разбираться в этой области, знать какие-то нюансы, или здесь я работаю исключительно как дизайнер - красиво оформляю информацию, полностью предоставленную заказчиком?
Ем... А какое отношение дизайнер имеет к продажам и составлению каких-то чек-листов под них?
Тут нужно уточнять у вашего заказчика\работодателя в чем собственно суть вашей работы тут заключается.
Возможно вы не поняли задачу, потому что по факту это совершенно другая область знаний, которая обычно находиться вне компетенций дизайнера
можно просто взять готовые checkbusiness.ru, если хотите самостоятельно - соберите в базе знаний weeek. Вам не нужны специфические знания, но вы долждны понимать как устроен процесс