Как организуете электронный документооборот и первичные бухгалтерские документы руководители веб-студий?

Question

[Кирилл Сиренко]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы - небольшая региональная веб-студия, хочу узнать мнение коллег - стоит остро вопрос документооборота.
Ранее пользовались AmoCRM, облачной 1с бухгалтерией.
Сейчас уже перешли на Битрикс24, 1с у нас коробочная и бухгалтер приходит пару раз в неделю.

Проблемная зона:
1. Выставление счетов менеджерами по продажам, формирование всего комплекта документов для клиента (договор, счет,Акт, приложения и тд)
2. Обмен документами с клиентом и правки
3. Контроль оплат

По факту:
Битрикс24 умеет делать счета в разделе СРМ, но ограниченно и как-то криво, взяли в аренду приложение Конструктор документов - из плюсов: умеет делать любые документы какие задашь по шаблону - научили делать счета и акты как нам надо. Из минусов: сделать шаблон - очень трудно, просили саппорт сделать нам товарные накладные (иногда надо) - не сделали. Но самый большой минус: нет выгрузки в 1с. Она может быть но только из самого битрикса 24 и при покупке его коробочной версии или же командной облачной (это дорого для нас)
Договоры - тоже отдельная история - локально ваяются кое-как (на коленке) менеджерами в ворде на своих ПК.

Что хочется:
1. Навести порядок
2. Придумать легкий способ выставления счетов менеджерами
3. Сделать легким обмен данными с бухгалтерией и бухгалтером
4. Сделать легким обмен данными от бухгалтера к менеджерам - по поступлениям

Подскажите решение или связку решений.

Answer 1

[WordPress WooCommerce]

Привет! Как руководитель веб-студии, другому руководителю, могу сказать :)
У нас с этим вроде порядок :)
CRM у нас своя на базе WordPress.
А вот бухгалтерия в системе МоеДело.
Ведем сделку, если все хорошо то выставляем счет в МоеДело. И всего делов.
Ссылка на счет - вставляется в сделку.
Полный порядок :)

Comments

[Кирилл Сиренко]

Расскажите подробнее про CRM на базе Wordpress, поскольку это наша основная CMS, было бы интересно знать про CRM на базе нее )
а остальные документы - договор, акт? Как то автоматизировано? а выгрузка платежей из банк-кликнтеа?

[WordPress WooCommerce]

Договоров почти нет. В основном оферта. Исключительно бывают. Договоры все в crm. Делаем в гуглдоках. Контроль процесса в crm.

Информация systemo.biz/casepress

Answer 2

[Алексей Стычев]

Используем Моё Дело, очень просто и удобно!