Как связать сделку и смарт-процесс?

Question

[ruzont]

Как связать сделку и смарт процесс? - Вот статья, которая формулирует вопрос.
То есть у меня вопрос:
Мне что бы в зависимости от стадии СМАРТ-ПРОЦЕССА (привязанного к сделке), сделка переходила в следующий этап.

Как происходит:
При перемещении СДЕЛКИ в стадию воронки "Производство" - создается СМАРТ-ПРОЦЕСС с двумя стадиями (В работе, вернуть в продажи)

Что нужно:
Нужно что когда СМАРТ-ПРОЦЕСС переходил в статус "Вернуть в продажи" , сделка в воронки переходила на следующую стадию.

Answer 1

[Никита Исаков]

1. Создавая элемент смарт процесса, передавай ещё ID сделки в какое-нибудь поле
2. Зайди в https://***.ru/crm/configs/bp/CRM_DEAL/ (Список шаблонов: Сделка), создай шаблон вот такой, где будет меняться стадия сделки (шаблон не должен автоматически запускаться, убери галки с "При добавлении" и "При изменении")

3. Когда элемент смарт процесса переходит в статус "Вернуть в продажи" используй такой блок в своём бизнес процессе (ID документа - это ID сделки из первого пункта. Шаблон - это шаблон который ты сделал во втором пункте. И ещё надо нажать кнопку "Ожидать завершения бизнес-процесса")

Comments

[ruzont]

Спасибо большое! То есть правильно понимаю ?
Я создаю новое поле в СМАРТ-ПРОЦЕССЕ - "Буферный ID" и туда помещаю ID сделки (при автосоздании смарт-процесса) и потом данное поле указываю в роботе "Запуск бизнес-процесса", что бы он мог определить сделку. Верно ?

1) Создаю буферное поле в карточке СМАРТ-ПРОЦЕССА:


2) В роботе (Воронка) указываю, что бы при создании СМАРТ-ПРОЦЕССА - в буферное поле подгружалась ID СДЕЛКИ.


3) На стадии в СМАРТ-ПРОЦЕССАХ "Вернуть в продажи" - создаю робота "запуск бизнес-процесса" (предварительно создав бизнес-процесс в сделках) и указываю в "id документа" - буферное поле.


Подскажите, все верно сделал ?

[Никита Исаков]

ruzont, Через роботов не делал, но выглядит всё правильно (блоки по сути одни и те же). Но главное не забыть, что "Шаблон бизнес-процесса" должен быть создан именно в сделках.
"что бы он мог определить сделку. Верно ?" - да именно для этого надо передать id сделки.
Запустите сейчас тестовую сделку и проверьте. Я в своё время сделал как написал выше.
Если не получится, то есть ещё один вариант замудрённый.

[Роман Пантюхин]

ruzont, буф id - лишний, т.к. настраивается связь в самом смарт-процессе (шестеренка >> Настройки смарт-процесса). Там можно указать в качестве связи сделку - в смарте появится поле со сделкой, значит можно получить id сделки.
Этот буф id нужен когда требуется из сделки получить что-то из смарта.