Как сделать автоматическую конвертацию лида в сделку в Битрикс24?

Question

[Елена]

Добрый день.
В Битриксе новичок. Подскажите пожалуйста как в облаке Битрикс сделать так чтобы при переносе лида в финальную стадию Завершить работу автоматически создавалась сделка на нужную воронку?
Если делать роботом, то требуется промежуточная стадия и сейчас это очень не удобно.

Программировать я не умею, в бизнес процессе не получается.

Answer 1

[Tema Smirnov]

Для автоматической конвертации лида в сделку при переносе в финальную стадию "Завершить работу" в Битрикс24 можно использовать функцию "Автоперевод лидов в сделки" в настройках CRM.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1. Перейдите в раздел "CRM" в верхней панели навигации.
   
2. Выберите вкладку "Настройки" и перейдите на вкладку "Лиды".
   
3. В разделе "Автоматизация работы с лидами" включите опцию "Автоперевод лидов в сделки".
   
4. Выберите нужную воронку для автоматической конвертации лидов в сделки.
   
5. Нажмите на кнопку "Сохранить".
   

*Точность названий пунктов, разделов и кнопок не могу гарантировать, тк писал по памяти.

Теперь, когда вы переносите лид в финальную стадию "Завершить работу", он автоматически будет конвертирован в сделку и добавлен в выбранную воронку.

Если ответ помог, не забудьте отметить его как решение вашего вопроса. Успехов!

Comments

[Елена]

Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Не нашла данную функцию (:
В срм есть только настройка режимом работы срм и там можно прописать сценарий.
Но этот вариант не подходит, так как у меня не одна воронка.

[Tema Smirnov]

Для автоматической конвертации лида в сделку в Битрикс24 можно использовать инструменты автоматизации, такие как Роботы или Автоматизация Бизнес-процессов.

1. Использование Роботов:

• Войдите в свою учетную запись Битрикс24
  
• Перейдите в раздел CRM
  
• Откройте раздел "Настройки" и выберите "Роботы"
  
• Создайте нового Робота и задайте условие для запуска, например, когда лид достигает финальной стадии "Завершить работу"
  
• Установите действие "Создать новую сделку" и выберите нужную воронку и стадию для создания новой сделки.
  

2. Использование Автоматизации Бизнес-процессов:

• В разделе CRM выберите "Настройки" и "Бизнес-процессы"
  
• Создайте новый бизнес-процесс и выберите стартовую точку "Перевод лида в стадию Завершить работу"
  
• Добавьте действие "Создать новую сделку" и выберите нужную воронку и стадию для создания новой сделки.
  

Оба способа позволят автоматически создавать сделки при переносе лида в финальную стадию "Завершить работу" без использования промежуточной стадии.
Если у вас возникнут трудности в настройке, советую всё таки обратиться за помощью в службу поддержки Битрикс24 - там более точно подскажут вам и помогут.

[Елена]

Tema Smirnov, Спасибо, сейчас по пробую.
А вот поддержка у Битрикс24 вообще не очень и не консультируют по БП, сразу отправляет к партнёрам.
Я уже с этим столкнулась. И это грустно.

[Tema Smirnov]

Елена, как там у вас, получилось?)
Если да, то будет здорово услышать каким образом, чтобы мы опубликовали к вашему вопросу корректный ответ - его смогут найти в интернете в будущем, а значит что кому-то поможем этим.