Например:
1. Создать воронку Поздравления с ДР
2. Создать сегмент ДР сегодня (Маркетинг)
3. Создать Генератор продаж (запуск каждое утро)
4. В воронке создать БП на отправку письма
Но почему то Генератор продаж у меня не создал Сделки при тесте, что то не настроил или это баг
Тогда как вариант сотрудникам у которых нет прав на Лиды, вкладку Сделки поставить первой, а вкладку лиды скрыть, в итоге будут вкладки типа:
Сделки, Контакты, Компании
Kairr, на этапы Качественный лид и Некачественный дайте права
Так же при определении лида как качественный создаётся Контакт, так же необходимо добавить права