Как сделать свои поля в бородке продаж?

Question

[Anto]

Добрый вечер!

Подскажите, есть две воронки в сделках. И в каждой должны быть свои уникальные поля, но в первой воронке есть поля обязательные и нужно чтобы они не отображались в другой воронке. Как это можно сделать?

Answer 1

[Андрей Николаев]

1) В настройка CRM сделать поля НЕ обязательными
2) В настройках каждой стадии у полей указать "обязательность со стадии" и установить первую стадию в каждой категории.

Comments

[Anto]

А если в воронке продаж есть обязательный и они должны присутствовать ?

Ситуация такая в ЦРМ есть несколько воронок ( это разные направления, например: объектовые и проектные продажи) и нужно создать воронку для HR и у нее поля будут отличаться все, но у в объектовых и проектных продажах присутствуют обязательные поля.

[Андрей Николаев]

ANTO, ну так никто не мешает их Вам сделать.
В Битриксе 2 уровня обязательность: для поля и для стадии.
В случае обязательности для поля - хоть вы треснете, то они должны быть заполнены.
Если они обязательны со стадии, то в каких-то воронках они вполне могут быть не обязательными.
Помните что стадия "Новая" в воронке1 и стадия "Новая" в воронке2 это разные стадии и одни и те же поля могут быть обязательными только для воронки1.

В вообще вести в CRM что-нибудь типа приема сотрудников - плохая идея.

[Anto]

Андрей Николаев, не подскажите почему?

Задумка была такая: чтобы начальство самостоятельно могло в воронке HR создавать вакансию кто им нужен, а отдел кадров на основе этих данных размещать вакансии на нужных площадках по поиску сотрудников. + чтобы понимать нахальству что с их вакансией, сделать этапы воронки и уже отдел кадров будет на определенной стадии указывать анкету имя фамилия и так далее, а начальство решает назначить собеседование с ним или нет и завершающие этап для отдела кадров принять или нет его

[Андрей Николаев]

ANTO, Ваша задумка не нова, но ввиду дальнейшей путаницы, перемешивании полей и технических ограничений так делать не стоит. CRM это не HRMS, а процесс устройства на работу лучше на RPA сделать

[Anto]

Андрей Николаев, Понял вас. спасибо большое, подскажите пожалуйста еще такой вопрос, что почитая посмотреть для изучения Битиркса24 как для старта таки для разработки дальнейшей.

[Андрей Николаев]

ANTO,
1) Если мой ответ помог в решении Вашего вопроса - "Отметьте его решением"
2) Вопрос который вы хотите задать выходит за рамки данного вопроса. Лучше задать отдельный вопрос на эту тему

P.S. Ничего особо и нету - вендорские курсы + изучение исходников