Подскажите, есть две воронки в сделках. И в каждой должны быть свои уникальные поля, но в первой воронке есть поля обязательные и нужно чтобы они не отображались в другой воронке. Как это можно сделать?
1) В настройка CRM сделать поля НЕ обязательными
2) В настройках каждой стадии у полей указать "обязательность со стадии" и установить первую стадию в каждой категории.
А если в воронке продаж есть обязательный и они должны присутствовать ?
Ситуация такая в ЦРМ есть несколько воронок ( это разные направления, например: объектовые и проектные продажи) и нужно создать воронку для HR и у нее поля будут отличаться все, но у в объектовых и проектных продажах присутствуют обязательные поля.
ANTO, ну так никто не мешает их Вам сделать.
В Битриксе 2 уровня обязательность: для поля и для стадии.
В случае обязательности для поля - хоть вы треснете, то они должны быть заполнены.
Если они обязательны со стадии, то в каких-то воронках они вполне могут быть не обязательными.
Помните что стадия "Новая" в воронке1 и стадия "Новая" в воронке2 это разные стадии и одни и те же поля могут быть обязательными только для воронки1.
В вообще вести в CRM что-нибудь типа приема сотрудников - плохая идея.
Задумка была такая: чтобы начальство самостоятельно могло в воронке HR создавать вакансию кто им нужен, а отдел кадров на основе этих данных размещать вакансии на нужных площадках по поиску сотрудников. + чтобы понимать нахальству что с их вакансией, сделать этапы воронки и уже отдел кадров будет на определенной стадии указывать анкету имя фамилия и так далее, а начальство решает назначить собеседование с ним или нет и завершающие этап для отдела кадров принять или нет его
ANTO, Ваша задумка не нова, но ввиду дальнейшей путаницы, перемешивании полей и технических ограничений так делать не стоит. CRM это не HRMS, а процесс устройства на работу лучше на RPA сделать
Андрей Николаев, Понял вас. спасибо большое, подскажите пожалуйста еще такой вопрос, что почитая посмотреть для изучения Битиркса24 как для старта таки для разработки дальнейшей.
ANTO,
1) Если мой ответ помог в решении Вашего вопроса - "Отметьте его решением"
2) Вопрос который вы хотите задать выходит за рамки данного вопроса. Лучше задать отдельный вопрос на эту тему
P.S. Ничего особо и нету - вендорские курсы + изучение исходников
Средний