Коллеги, существует ли в природе онлайн CRM система, в которой по человечески можно вести первичку по проектам, т.е.:
1. Заводить рамочные договора
2. Выставлять счета
3. Выставлять СФ+акты или ТН
4. Вести учет кредиторки\дебеторки по проектам\договорам\клиентам
5. Выгружать в 1С (бухгалтерию)
В мегаплане первички нет, а в моем складе нет нормального CRM модуля и много «торговых» излишеств. Какие еще сервисы посмотреть?
Кто что пользует в студиях разработки, веб студиях ну и любых других компаниях, связанных с услугами, а не товарами?
С 1С и первичкой в голову приходит РегионСофт. Ставили у меня в бывшей конторе, всё отлично: договора, учёт, потоки, интеграция с 1С-кой. Не облако, правда… Но для первички облако как раз не нужно.
Сайты на WordPress + Интернет магазины WooCommerce
Из 5 пунктов, с 1 по 4 относится к финансовому и бух учету, т.е. оптимально закрывается только в 1С. А 5й просто отпадает.
Мы используем для построения CRM систему CasePress.
Но не вижу смысла вести там указанные 5 пунктов.
Там ведется работа с проектами, заявками на поддержку, CMDB там же ведем.
Настроили там некие базовые фишки для фин учета, но только в части учета и сбора данных. Печать первички ведем в бух системе и не планируем пихать этот функционал в CRM.
1С избыточен. Для торговой компании я использую «Мой Склад» и по большей части доволен. Видимо и тут его придется мучать, но к услугам он ну никак не подходит :(
1С нужен только ради сдачи отчетности. Но мои бухи отлично работают с выгрузками из «Мой склад»
В CasePress можно добавить печать первички. Но это нужно будет дописать расширение.
Пока нам хватает бух системы. Как перестанет хватать или надоест — допишем расширение и будем печатать из CRM )
Я использую vtiger для услуг, вся первичка ведется легко, для управления проектами есть традиционные задачи, контрольные точки, диаграмма Ганта, размещаю в облаке, в 1С выгружать нужды пока не было.
Только я не уверен, что в SaaS вы сможете все кастомизировать.
