Можно ли настроить детальный отчет от менеджера руководителю?

Question

[Виктория Ерофеева]

Битрикс24 коробочная версия.

Можно ли в Битрикс24 настроить еженедельный отчет от менеджера руководителю по параметрам: сколько задач выполнено, сколько клиентов заведено, сколько сделок оформлено, на какую сумму не прибегая к программной доработки портала?

Answer 1

[Вячеслав Жгилев]

BI-конструктор позволяет собрать все эти данные: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/16398726?SOURCE_...

Comments

[Виктория Ерофеева]

Спасибо! Второй вопрос. В конце недели, при завершении работы, Битрикс24 выводит на экран окно отчета для отправки и утверждения руководителем. Можно ли настроить так, чтобы в отчет попадали не только задачи из календаря, но и действия и задачи из блока CRM (контакты, компании - где менеджер ставит сам задачи). Можно ли такое сделать не прибегая к программной доработки портала?

[Mal_va]

Как я понимаю, в конце недели выводится отчет руководителю по тем задачам, которые в своих отчетах зафиксировали Менеджеры.

BI-конструктор позволяет собрать вам по факту любые сущности и данные Б24, в зависимости от ваших познаний по БД и BI-конструктору, но вот только выводятся эти отчеты во вкладке Аналитика. Соответственно вывести на отчеты от менеджеров не получится. Можете придумать какую-то другую фишку, например регулярная задача, а в ней ссылка на отчет BI. Если найдете другие решения - напишите здесь, будет интересно узнать.

[Вячеслав Жгилев]

Mal_va, отчеты можно выводить и в другие разделы + гибкая настройка прав доступа

[Виктория Ерофеева]

Вячеслав Жгилев, значит можно настроить еженедельный отчет от менеджера руководителю по параметрам: сколько задач выполнено, сколько клиентов заведено и тд используя BI-конструктор?

[Вячеслав Жгилев]

Виктория Ерофеева, это будет просто отчет, который в режиме онлайн покажет необходимые данные, при помощи фильтров можно выбрать неделю, месяц и тд