Добрый день!
В Битриксе24 (облако) используем Лиды и Сделки.
Есть стадии Лидов, есть стадии Сделок.
Очень часто руководство не нужно, чтобы в активной части экрана CRM была информация по старым сделкам (больше 2, 3лет и т.д.). Интересует что творится сейчас в этом отчётном периоде.
Поэтому есть идея реализовать следующий процесс:
- После обработки успешного лида -> лид конвертируется в сделку
- Сделка идёт по своим этапам. Если сделка успешна, то она попадает в этап Успешные, и закрывается, если провал то Неуспешные, состоящий из двух этапов - провал и соответственно оценка почему случился провал
- По окончании управленческого периода (например календарный год) все старые сделки переносятся в Архив сделок
- В начале нового периода новый план продаж, новый забег и новый старт процессов продаж и управления сделками
Мои вопросы:
1й вариант: Отдельно два этапа Архив для успешных сделок и неуспешных
Вопрос: Можно ли реализовать два этапа успешных сделок?
Сейчас Битрикс24 позволяет создать только один шаг (неспешные этапы создавай сколько хочешь)
Если получится, то на каждом этапе Финала (Успех / НеУспех) я был создал отдельный шаг Архив и в него переносились бы все старые сделки.
2й вариант Отдельная воронка сделок Архив и в неё переносить сделки
Вопрос: Как сохранить информацию по сделкам?
Если нельзя реализовать два успешных этапа, то можно сделку переносить в другую воронку.
Но у этого решения есть большой минус при переносе теряются все этапы сделок.
А это значит потеря истории по сделке. Подобная информация бывает крайне ценна для разбора полётов в будущем и принятия правильных управленческих решений.
3й вопрос: Какие ещё есть идеи решения подобной задачи? 
Средний
