Ого, круто, зови меня в проект, точно смогу помочь:)
Вот у меня есть своя небольшая студия, я занимаюсь технической стороной по большей частью, мой партнер Ваня занимается клиентами и прочей внешней частью. Наши задачи в компании разные, но мы сходимся в некоторых процессах, например встречи с клиентом, я поясняю тех.часть и быстро оцениваю сложность.
Для CRM зайдем с другого бока. Бизнес - это бизнес-процессы и люди в них участвующие.
Есть "клиенты" - клиентам неплохо ставить события и сроки, к примеру подписываем мы договор и ставим сроки в приложениях 20 марта и план работ есть, менеджеру назначаются задачи от директора, пример - 3 числа, "написать текст об услугах и компании";
программисты и дизайнеры могут ставить задачи менеджеру по данному клиенту, пример - "проектирование ОРК и НГВ это две разных услуги или одна?";
менеджер может ставить задачи программистам и дизайнерам, в стиле "поменять фигню на сайте"
Везде есть ответственные, есть время, в случае не выполнения чего-то на каком-то этапе будет найден виновник. <<Если ты не контролируешь одну часть процесса, ты не контролируешь ничего>>>
Так же отлично было бы проследить откуда идут клиенты:
*входящий звонок
**посоветовали друзья\клиенты
**увидел рекламу
**нашел наш сайт /*методы*/
*заявка с сайта
*холодный звонок
-----
дальше интересные события по клиенту
*встреча
*звонок
*вопрос клиенту
*договор
*поддержка (спрашиваем все ли нормально, нужно ли чего)
also
есть куча полезных фич, которые буквально собирал с разных CRM)
Синхронизация Google Drive - офигенная штука, расшаривать файлы внутри диска при помощи CRM это круто и удобно, да и если будет работа CRM по типу клиенты->Пупкин->договоры будет офигено.
Синхронизация с почтой, и рассылки по клиентам.
Кстати отсюда рождаются группы клиентов:
думающий, пославший, наш клиент -стадия разработки
-поддержка
-обсуждение ТЗ и договора
группы будут полезны, как для рассылки, так и для сводки по клиентам.
Еще фича будет примерная цена клиента, т.е. у нас 3 договора в этом месяце по 100к -> я делаю вывод что 100к у меня точно будет:)
Ну и смысла менеджерам звонить больше будет тем, у кого цифры больше)
Фичей проекта будет вставка в сайт студии, к примеру, клиенту дается логин-пароль клиентского аккаунта, делаются ему в проекте роль смотрящего, он видит свои задачи, что нам надо отправить и когда, без права редактирования\удаления. Если будет еще кастамизация CRM под студию, то клиент обратившийся в такую студию точно фапнет!:)
Вообщем напиши мне на почту (в акке стоит), еще больше идей и не только на скидываю:)
