Решение, объединяющее crm, управление проектами и настраиваемый личный кабинет клиента?
Друзья, подскажите решение в виде crm с настраиваемыми полями (чтобы можно было добавлять и удалять поля, структурирующие информацию о клиенте), интеграцией с почтой и формой на сайте и личным кабинетом клиента, чтобы можно было вести переписку и прикреплять документы + api (чтобы реализовать совместный рабочий стол с клиентом). Буду благодарен. Если кто-то что-то такое подобное разрабатывал и внедрял - готово обсудить сотрудничество.
Зачем нужно: мы консалтинговая компания, работающая с сотрудниками компаний-заказчиков. Соответственно, необходима crm для учета всех клиентов. С клиентами мы взаимодействуем с помощью переписки в чате, отсылаем им материалы и даем рекомендации, исполнение которых проверяем и результаты фиксируем. Так как информация о клиенте специфическая - нам нужны настраиваемые поля для отражения этой информации. А для работы - личный кабинет, в который пишет и клиент и консультант, с возможностью совместной работы, прикрепления файлов как со стороны клиента так и со стороны консультанта и, в идеале - возможность создавать совместно редактируемые таблицы и подгружать отельные скрипты в рабочую область (поле совместной работы).
Так же необходимо организовать взаимодействие между консультантами (чат, возможность делегировать клиентов со всей историей переписки, ставить рабочие задачи и назначать ответственных - что-то типа аутлайнера с календарем и возможностью делегирования).
Понимаю, что подобный комбайн вряд ли существует, но решение нужно срочно. Поэтому ищем несколько интегрируемых решений.
Простой
Средний
