Как запросить результат выполнения дела или задачи?
Всем привет!
Пытаюсь собрать следующий бизнес процесс:
Вот пришла новая заявка в воронку Лиды, менеджер ее берет в работу и запускается БП который ставил дело "Связаться с клиентом"
Менеджер позвонил и получил какой-то результат из вариантов: "Недозвон", "Попросили перезвонить", "Целевой" и "Не целевой"
Вот вопрос: Как сделать так чтобы при закрытии дела у менеджера появился на экране запрос с выбором варианта завершения дела?
Это нужно для того что понять что произошло и куда дальше двигать лид. Если это недозвон, то поставить новое дело через день, если попросили перезвонить, то так же поставить дело на другое время, если целевой то перекинуть в другую воронку, если не целевой, то закрыть лид
Такое возможно вообще?
Или использовать не Дело, а Задачи
Еще говорили что как-то такое можно сделать через смарт процессы, но я не понял как.
UPD: Получилось сделать в БП через запрос доп. информмации, но чтобы этот запрос заполнить менеджер должен зайти на вкладку БП и открыть там попап с заполнением поля, это слишком сложно...
Как сделать так чтобы при закрытии дела у менеджера появился на экране запрос с выбором варианта завершения дела?
Никак. Дела не предполагают "результата".
Для этого в Битрикс24 реализована концепция Push-CRM чтобы сущность не оставалась без запланированных дел.
Это нужно для того что понять что произошло и куда дальше двигать лид. Если это недозвон, то поставить новое дело через день, если попросили перезвонить, то так же поставить дело на другое время, если целевой то перекинуть в другую воронку, если не целевой, то закрыть лид
Этот кейс обычно закрывается через задания бизнес-процессов с запросом доп. результатов или ручным движением сделки по стадиям от менеджера.
Например бывает создают стадию "Недозвон" (если это первичный звонок) или параллельно ставят задачу с требованием результата и заданием с подтверждением.
Средний