Есть несколько компаний (6-7), которые присылают нам список клиентов, у которых заканчивается страховка и которым нужно позвонить и предложить продление. У одного «клиента» (то есть в одной строке) несколько основных параметров: дата окончания страховки, ФИО, телефон, марка автомобиля, цена старой страховки, цена новой страховки. Помимо этих общих для всех параметров есть индивидуальные параметры у каждой страховой компании.
Мы распределяем клиентов между своими сотрудниками, которые размещены в разных автосалонах. Они звонят клиентам и пишут комментарии по итогам звонка (продлил новый полис, не продлил, и т.д.).
По итогам месяца нужно собрать заполненные строки со всех сотрудников, распределить их обратно по страховым компаниям и отправить каждой компании.
Пока всё это делаем вручную.
Проблема в том, что компании присылают списки в разное время, а иногда одна компания присылает список частями. Приходится снова вычленять клиентов по марке автомобиля, чтобы распределить по нужному сотруднику в нужный автосалон.
В идеале хотелось бы импортировать таблицы экселя в некую «базу данных», где при импорте можно будет указать, в каких колонках какие параметры, и таким образом эта БД составит большой «пул» клиентов, с которым уже можно будет работать, распределять между сотрудниками, возможно подключить телефонию, добавлять новые порции клиентов, устанавливать напоминания звонков, экспортировать данные.
Подскажите, пожалуйста наиболее адекватное решение.
Для правильного вопроса надо знать половину ответа
Сделайте для сотрудников Web-приложение, пусть получают задания и отмечают их выполнение прямо в нём.
Добавьте скрипты импорта и экспорта для обмена со страховыми.
