1. Исследуйте бизнес-процессы
2. Постройте модель AS-IS, проанализируйте её, опишите модель
3. На основе модели AS-IS постройте модель TO-BE (подразумевается что где то что то изменится в лучшую сторону, аля оптимизация), опишите модель
4. Ищите, рассматривайте, предлагайте варианты на основе построенной модели TO-BE.
5. После того как инструмент найден — настраивайте, дописывайте, внедряйте
6. Внедряйте в опытную эксплуатацию
7. Поддерживайте клиента некоторое время
Каждый этап должен быть согласован с заказчиком.
По моему мнению, именно в таком русле следует двигаться.