отталкивайтесь от цели компании. В основе любого предприятия работает только одна цель - повышение эффективности. Работает это по двум путям: снижение издержек и увеличение прибыли.
опишите бизнес-процессы клиента. Выделите те, которые затрагивают работу с вашим будущим продуктом. Найдите основные моменты, которые дадут снижение временных издержек (а значит, снижение издержек на оплату времени), моменты контроля (возможно, найдутся сотрудники которых выгоднее уволить, но не усердствуйте, эта дорожка требует высокой квалификации), сделайте выделенные процессы прозрачными, масштабируемыми и изменяемыми.
НУ и сделайте такой интерфейс, который удобен, приятен и действительно экономит время.
Один из замечательно волшебных критериев: если отчет будет приятнее по прежнему получать в Excel, а не генерировать в CRM - проект провален;)
