Как в сделке через бизнес-процесс проставить имя смарт-элемента?

Question

[Андрей Абрамов]

Необходимо в самой сделке с использованием бизнес-процессов проставить название созданного смарт-элемента.



Результат: после запуска бизнес-процесса должен быть создан смарт-элемент
с привязанным названием к самой сделки.



Cоздавать поле отдельный тип с привязкой к CRM крайне не хочется, если есть штатный функционал.

Answer 1

[Роман Пантюхин]

Переходишь в раздел /crm/configs/bp/CRM_DEAL/
Создаешь шаблон бизнес-процесса.
В параметрах шаблона создаешь параметр, тип параметра указываешь такой же, как в поле Лицензия облачная (думаю, что Строка).
Пример на скрине с полем стадия:


Затем добавляешь активити Изменение документа, выбираешь свое поле Лицензия облачная и присваиваешь значение созданного параметра.


В смарте, скорее всего на первой стадии, выбираешь любой бизнес-процесс и в нем создаешь активити Запуск бизснес-процесса или создаешь робота на первой стадии Запуск бизнес-проесса. С роботом смотри порядок выполнения, чтобы создание самого элемента происходило до изменения нужного поля в сделке .


Выбираешь только что созданный шаблон в БП сделок, а в качестве id документа передаешь id сделки, связанной с этим смартом. В настройках смарта - должна быть указана связь со сделками, чтобы это поле появилось в элементе смарта.


Ну, в принципе, все. После запуска в смарте созданного шаблона БП - в параметре передается Название (тип строка) элемента смарта и записывается в поле сделки Лицензия облачная , в какой документ записать (сделку) - мы передаем в поле id документа.