Для экселя есть возможность экспорта записей в формате csv. Если нужен полноценный экспорт в Word, то есть соответствующий платный плагин для SugarCRM, без проблем работающий и с SuiteCRM; либо открыть сохраненный pdf-документ непосредственно в Word - не всегда кошерно, зато быстро и бесплатно.
И еще вопрос сразу
В чем вопрос-то? Заполняете шаблон соотв. реквизитами из новых модулей - и вперед, детали работы с шаблонами описаны в документации к SuiteCRM:
https://github.com/likhobory/SuiteCRM7RU/blob/ver....